À QUOI RESSEMBLE UN PARCOURS DE GROUPE
Les parcours de groupe apparaissent dans votre liste PARCOURS habituelle avec un badge GROUPE et une pastille de version, par exemple V1. Vous pouvez les Modifier, les Démarrer et les Dupliquer, mais vous ne pouvez pas les supprimer ni les archiver : seul le groupe peut en archiver un.
Lorsque vous en ouvrez un, l’en-tête indique GÉRÉ PAR VOTRE GROUPE · V1, avec une légende expliquant la signification de chaque badge. Des boutons en haut vous permettent de Démarrer le parcours, de Dupliquer en parcours local ou d’ouvrir les Documents du groupe.
PERSONNALISER UN CHAMP
Sur chaque action, vous pouvez modifier le Titre, la Description (pour les actions de type E-mail, c’est le texte de l’e-mail envoyé automatiquement), les Personnes assignées, la Personne responsable (lorsque le type d’action en prévoit une) et les Pièces jointes.
La première fois que vous modifiez un champ, Altra vous avertit : Ce champ ne recevra plus les mises à jour du groupe tant que vous ne l’aurez pas réinitialisé à la valeur du groupe. Cliquez sur Continuer pour poursuivre. Une fois enregistré, le champ affiche un badge avec votre nom et la date :
Valeur du groupe : vient du groupe. Vous ne l’avez pas modifiée.
Personnalisé : vous l’avez modifiée, et elle est conservée même lorsque le groupe publie une nouvelle version.
Personnalisé — la version du groupe a changé : vous l’avez modifiée, puis le groupe a modifié le même champ. Votre valeur et la Version actuelle du groupe sont affichées côte à côte : gardez la vôtre, ou cliquez sur Réinitialiser à la valeur du groupe.
Modifier les personnes assignées ou les pièces jointes remplace la liste du groupe pour cette action ; cela ne s’y ajoute pas.
CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS MODIFIER
La structure appartient au groupe. Vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou déplacer des actions, ni modifier les sections, les types d’action, les dates, les enquêtes ou les éléments de la Bibliothèque de contenu. Ces champs affichent une icône de cadenas et Géré par votre groupe.
LORSQUE LE GROUPE PUBLIE UNE NOUVELLE VERSION
Les champs que vous n’avez pas personnalisés prennent automatiquement la nouvelle valeur du groupe.
Les champs que vous avez personnalisés conservent votre valeur. Si le groupe a aussi modifié ce champ, le badge passe à Personnalisé — la version du groupe a changé.
Si le groupe supprime une action que vous aviez personnalisée, cette personnalisation est archivée.
Les parcours déjà en cours pour des résidents ne sont jamais affectés. Dans l’onglet ACTIFS, chacun indique la version dont il est parti, par exemple démarré depuis la v2.
Après chaque publication qui atteint votre site, vous recevez un e-mail listant l’ancienne et la nouvelle version, le nombre d’actions ajoutées, modifiées ou supprimées, et le nombre de vos personnalisations qui diffèrent désormais de la version du groupe.
DUPLIQUER EN PARCOURS LOCAL
Cliquez sur Dupliquer en parcours local pour créer une copie entièrement indépendante nommée <nom> (Copie). Vos personnalisations deviennent des valeurs normales et les documents des emplacements deviennent de simples fichiers, de sorte que vous pouvez tout modifier. La copie ne reçoit plus les mises à jour du groupe et n’apparaît pas dans les rapports du groupe.
DOCUMENTS DU GROUPE
L’onglet DOCUMENTS DU GROUPE liste chaque emplacement de document dont un parcours de groupe de votre site a besoin, et quels parcours en ont besoin. Chaque emplacement est dans l’un des trois états suivants :
Lié : votre site a téléversé son propre fichier. Vous pouvez le remplacer ou le supprimer.
Utilise le fichier par défaut du groupe : vous n’avez pas de fichier à vous, donc celui du groupe est utilisé. Téléversez le vôtre pour l’utiliser à la place.
Manquant : il n’y a aucun fichier, donc les parcours qui en ont besoin ne peuvent pas démarrer. Cliquez sur Téléverser.
Un seul téléversement couvre tous les parcours qui utilisent cet emplacement. Si vous supprimez un fichier et que le groupe n’a pas de fichier par défaut, la page vous indique quels parcours ne peuvent plus être démarrés.
DOCUMENT MANQUANT — DÉMARRAGE IMPOSSIBLE
Si un parcours a besoin d’un document que votre site n’a pas fourni :
Sa ligne dans l’onglet PARCOURS affiche Document manquant — démarrage impossible, avec un lien Le fournir.
La page du parcours affiche un bandeau rouge renvoyant vers les Documents du groupe.
Cliquer sur Démarrer liste les documents manquants et les actions qui en ont besoin, et rien ne démarre.
Téléversez le fichier dans l’onglet DOCUMENTS DU GROUPE, puis démarrez à nouveau le parcours. Vous recevez aussi un e-mail dès qu’un document devient manquant, listant les parcours qui en ont besoin.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Pourquoi ne puis-je pas démarrer ce parcours ? Soit il n’est pas encore publié (vérifiez PARCOURS > Non publiés), soit c’est un parcours de groupe auquel il manque un document. Cliquez sur Le fournir et téléversez le fichier.
Le groupe a publié une nouvelle version, mais mon site affiche toujours une ancienne description. Pourquoi ? Quelqu’un de votre site a personnalisé ce champ, et les champs personnalisés conservent leur valeur. Cherchez Personnalisé — la version du groupe a changé et cliquez sur Réinitialiser à la valeur du groupe si vous voulez le nouveau texte.
Pourquoi n’y a-t-il pas de bouton Supprimer sur un parcours de groupe ? Seul le groupe peut archiver un parcours de groupe. Si vous avez besoin d’un contrôle total, utilisez Dupliquer en parcours local.
Conseils.
Avant de démarrer un parcours de groupe, vérifiez dans DOCUMENTS DU GROUPE s’il manque des fichiers.
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